El Súper quiere que Mortadelo y Filemón prueben una máquina que es capaz de intercambiar los cerebros entre dos seres vivos. Finalmente intercambia el cerebro de Filemón por el de un gusano. Posteriormente el Súper decide que los agentes aprovechen la nueva apariencia física de Filemón para colarse en un edificio enemigo y recuperar unos planos robados, pero el aspecto de Filemón terminará siendo más un inconveniente que una ventaja.